Sujets de conseils
Liste exhaustive des différents sujets abordables parmi les différents sujets de conseil en gestion de patrimoine.
- Placements financiers:
- – ETF (fonds indiciels gérés passivement) suivant l’évolution des indices basés sur les matières premières, les métaux précieux, les actions mondiales et ou locales, les obligations, les taux d’intérêts interbancaires…
- – SICAV/OPCM,
- – Titres vifs en direct (actions ou parts sociales de sociétés, titres de créances…),
- – Produits structurés (fonds à formule),
- – FCPR, FCPI,
- – PEA / CTO,
- – SCPI,
- – Plan épargne retraite individuelle et collectif,
- – Plan d’épargne salariale,
- – Autres solutions de conseils financiers personnalisées…
- Investissements et financements immobiliers:
- – Acquisition de résidence principale, de résidence secondaire et ou locative,
- – Crédit in fine, Crédit amortissable par échéances constantes linéaires ou dégressive, crédit relais durant la transition de la vente d’un bien parallèle à l’acquisition d’un nouveau bien,
- – Autres solutions de conseils personnalisées…
- Gestion des biens et du parc immobilier:
- – Société Civile Immobilière (SCI IR ou IS),
- – Statut de loueur LMNP ou LMP (Location Meublée Professionnelle ou non en fonction des recettes locatives),
- – Conseil en gestion et optimisation des charges immobilières relatives à l’immobilier locatif,
- – Fiscalité immobilière (TVA, taxe foncière, plus valus immobilière, transfert de propriété partielle ou totale, démembrement),
- – Autres solutions de conseils personnalisées…
- Optimisation fiscale:
- – Impôt sur le revenu du travail ou Impôt sur les sociétés,
- – Frais réels professionnels,
- – Prélèvement forfaitaire unique (flat taxe, impôt sur les revenus du capital),
- – Investissement financiers ou immobilier moyennant une économie d’impôts,
- – Analyse du droit fiscal en fonction de votre situation économique,
- Autres solutions de recherches et conseils personnalisées…
- Investissements et financements professionnels:
- – Forme juridique de l’entreprise (SARL, SAS, SA, SNC, SCOP, SELARL, EI…),
- – Régime « mère-fille » des sociétés holding et sociétés d’exploitations,
- – Bilans comptables et comptes de résultats (actif, passif, résultat d’exploitation, résultat financier, résultat opérationnel, résultat net…),
- – Analyse personnalisée du droit des sociétés en fonction de votre structure, son macro et micro environnement et votre projet,
- – Autres solutions de conseils personnalisées…
- Droit patrimonial des successions et libéralités et des régimes matrimoniaux:
- – Transmission (legs, donations, successions), démembrement de propriété, usufruit et nu propriété concernant des biens immobiliers ou meubles,
- – Régime matrimonial approprié en fonction de vos situations respectives et projection (contrat de mariage),
- – Régime de PACS approprié en fonction de vos situations respectives et projection,
- – Indivision.